Successione: i documenti da preparare prima di chiamare il geometra

Quali documenti servono per aprire una successione?

Per aprire una successione servono il certificato di morte, lo stato di famiglia del defunto e degli eredi, i dati catastali degli immobili e l’eventuale testamento. Con questi elementi possiamo già iniziare a verificare la situazione e calcolare i valori da dichiarare.

Non è necessario avere tutto pronto al primo incontro: alcuni documenti, come le visure catastali aggiornate, li richiediamo noi durante la verifica. Quello che aiuta davvero è partire con i dati anagrafici corretti e sapere quali immobili sono coinvolti.

Dove si trovano il certificato di morte e lo stato di famiglia?

Il certificato di morte si richiede all’ufficio di stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso, spesso nei giorni immediatamente successivi, anche tramite l’agenzia funebre. Lo stato di famiglia si richiede invece al Comune di residenza, sia del defunto sia degli eredi.

Molti Comuni permettono di richiedere questi certificati online, attraverso i portali anagrafici: se hai già un accesso attivo, spesso li recuperi in pochi minuti senza muoverti da casa.

Per la successione serve in particolare lo stato di famiglia storico, quello che fotografa la composizione del nucleo alla data del decesso: è il documento che permette di individuare con certezza chi sono gli eredi legittimi, soprattutto quando in famiglia ci sono più rami o parenti che non convivevano più con il defunto.

Cosa sono i dati catastali e perché servono subito?

I dati catastali, cioè foglio, particella e subalterno, identificano in modo univoco ogni immobile del defunto e servono per calcolare il valore da inserire nella dichiarazione di successione. Senza questi dati non è possibile avviare la verifica.

Serve sempre l’atto di provenienza dell’immobile?

Non è obbligatorio per presentare la dichiarazione di successione, ma è molto utile per verificare la storia dell’immobile e anticipare eventuali problemi, per esempio un’intestazione non aggiornata o una difformità mai sanata.

Se lo hai, il rogito, una vecchia dichiarazione di successione o l’atto di donazione con cui il defunto aveva acquisito l’immobile velocizzano parecchio la verifica iniziale.

Cosa succede se il defunto aveva più immobili in Comuni diversi?

La procedura non cambia: raccogliamo i dati catastali di ciascun immobile, ovunque si trovi, e li inseriamo nella stessa dichiarazione di successione. Cambia invece dove si recuperano alcuni documenti, come planimetrie storiche o atti depositati presso conservatorie diverse.

Se gli immobili sono più di due o tre, conviene organizzare una lista con indirizzo, dati catastali e stato dei documenti per ciascuno: aiuta a non perdere pezzi durante la raccolta, soprattutto quando gli eredi vivono in città diverse e si dividono i compiti.

Cosa cambia se ci sono più eredi?

Con più eredi la dichiarazione indica tutti i nominativi e le rispettive quote di proprietà su ciascun immobile. La voltura catastale successiva riporta gli immobili a nome di ognuno secondo quella ripartizione.

È utile che gli eredi si accordino per tempo su chi coordina la raccolta dei documenti e i rapporti con lo studio: evita di dover ripetere le stesse informazioni più volte a persone diverse.

Quando conviene rivolgersi a un geometra invece che fare da soli?

Conviene rivolgersi a un tecnico quando gli immobili coinvolti sono più di uno, quando i dati catastali non risultano aggiornati, o quando tra gli eredi ci sono situazioni da chiarire, come comproprietà precedenti o immobili mai accatastati correttamente.

Anche per una successione semplice, far verificare i dati prima di presentarli evita di dover correggere la dichiarazione in un secondo momento, con tempi più lunghi. Capita spesso, per esempio, di trovare un immobile mai accatastato nella categoria corretta, o una planimetria vecchia di decenni che non rispecchia più la reale distribuzione degli ambienti: sono situazioni che, se non vengono corrette prima, rallentano la dichiarazione o obbligano a integrarla in un secondo momento.

Una successione parte bene quando i documenti sono già in ordine il primo giorno.

Come si procede una volta raccolti i documenti?

Una volta raccolti i documenti principali, la pratica segue quattro passaggi che portano dalla verifica iniziale alla voltura catastale finale.

1. Verifica dei dati

   Controlliamo certificato di morte, stato di famiglia e dati catastali degli immobili coinvolti.

2. Calcolo dei valori

   Calcoliamo il valore catastale di ogni immobile ai fini della dichiarazione.

3. Dichiarazione telematica

   Presentiamo la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate.

4. Voltura catastale

   Aggiorniamo l’intestazione degli immobili a nome degli eredi.