Successione a Roma: i documenti da preparare prima di chiamare il geometra

Quali documenti servono per aprire una successione?

Per aprire una successione servono il certificato di morte, lo stato di famiglia del defunto e degli eredi, i dati catastali degli immobili e l'eventuale testamento. Con questi elementi possiamo già iniziare a verificare la situazione e calcolare i valori da dichiarare.

Non è necessario avere tutto pronto al primo incontro: alcuni documenti, come le visure catastali aggiornate, li richiediamo noi durante la verifica. Quello che aiuta davvero è partire con i dati anagrafici corretti e sapere quali immobili sono coinvolti.

Per gli immobili a Roma visure e planimetrie si richiedono per via telematica, quindi non devi andare al Catasto: le recuperiamo noi dallo studio di Roma Prati mentre tu raccogli i documenti anagrafici.

Dove si trovano il certificato di morte e lo stato di famiglia?

Il certificato di morte si richiede all'ufficio di stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso, spesso nei giorni immediatamente successivi, anche tramite l'agenzia funebre. Lo stato di famiglia si richiede invece al Comune di residenza, sia del defunto sia degli eredi.

Molti Comuni permettono di richiedere questi certificati online, attraverso i portali anagrafici: se hai già un accesso attivo, spesso li recuperi in pochi minuti senza muoverti da casa.

Per la successione serve in particolare lo stato di famiglia storico, quello che fotografa la composizione del nucleo alla data del decesso: è il documento che permette di individuare con certezza chi sono gli eredi legittimi, soprattutto quando in famiglia ci sono più rami o parenti che non convivevano più con il defunto.

Cosa sono i dati catastali e perché servono subito?

I dati catastali, cioè foglio, particella e subalterno, identificano in modo univoco ogni immobile del defunto e servono per calcolare il valore da inserire nella dichiarazione di successione. Senza questi dati non è possibile avviare la verifica.

Serve sempre l'atto di provenienza dell'immobile?

Non è obbligatorio per presentare la dichiarazione di successione, ma è molto utile per verificare la storia dell'immobile e anticipare eventuali problemi, per esempio un'intestazione non aggiornata o una difformità mai sanata.

Se lo hai, il rogito, una vecchia dichiarazione di successione o l'atto di donazione con cui il defunto aveva acquisito l'immobile velocizzano parecchio la verifica iniziale.

Cosa succede se il defunto aveva più immobili in Comuni diversi?

La procedura non cambia: raccogliamo i dati catastali di ciascun immobile, ovunque si trovi, e li inseriamo nella stessa dichiarazione di successione. Cambia invece dove si recuperano alcuni documenti, come planimetrie storiche o atti depositati presso conservatorie diverse.

Se gli immobili sono più di due o tre, conviene organizzare una lista con indirizzo, dati catastali e stato dei documenti per ciascuno: aiuta a non perdere pezzi durante la raccolta, soprattutto quando gli eredi vivono in città diverse e si dividono i compiti.

Cosa cambia se ci sono più eredi?

Con più eredi la dichiarazione indica tutti i nominativi e le rispettive quote di proprietà su ciascun immobile. La voltura catastale successiva riporta gli immobili a nome di ognuno secondo quella ripartizione.

È utile che gli eredi si accordino per tempo su chi coordina la raccolta dei documenti e i rapporti con lo studio: evita di dover ripetere le stesse informazioni più volte a persone diverse.

Quando conviene rivolgersi a un geometra invece che fare da soli?

Conviene rivolgersi a un tecnico quando gli immobili coinvolti sono più di uno, quando i dati catastali non risultano aggiornati, o quando tra gli eredi ci sono situazioni da chiarire, come comproprietà precedenti o immobili mai accatastati correttamente.

Anche per una successione semplice, far verificare i dati prima di presentarli evita di dover correggere la dichiarazione in un secondo momento, con tempi più lunghi. Capita spesso, per esempio, di trovare un immobile mai accatastato nella categoria corretta, o una planimetria vecchia di decenni che non rispecchia più la reale distribuzione degli ambienti: sono situazioni che, se non vengono corrette prima, rallentano la dichiarazione o obbligano a integrarla in un secondo momento.

Che cosa può seguire un tecnico, oltre alla successione, lo spieghiamo nella pagina sul geometra per le successioni e le pratiche di casa a Roma.

Una successione parte bene quando i documenti sono già in ordine il primo giorno.

Come si procede una volta raccolti i documenti?

Una volta raccolti i documenti principali, la pratica segue quattro passaggi che portano dalla verifica iniziale alla voltura catastale finale.

1. Verifica dei dati

   Controlliamo certificato di morte, stato di famiglia e dati catastali degli immobili coinvolti.

2. Calcolo dei valori

   Calcoliamo il valore catastale di ogni immobile ai fini della dichiarazione.

3. Dichiarazione telematica

   Presentiamo la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate.

4. Voltura catastale

   Aggiorniamo l'intestazione degli immobili a nome degli eredi.

Quanto tempo richiede la pratica di successione?

Il termine di dodici mesi per la dichiarazione è un limite di legge, non il tempo che richiede il nostro lavoro: una volta raccolti i documenti principali, la verifica dei dati e il calcolo dei valori richiedono in genere pochi giorni, mentre la voltura catastale si conclude nelle settimane successive alla presentazione.

I tempi si allungano quando mancano dati catastali aggiornati, quando un immobile non risulta accatastato correttamente o quando gli eredi sono numerosi e serve raccogliere documenti da più persone: sono le situazioni che verifichiamo per prime, così da anticipare eventuali rallentamenti.

Da cosa dipende il costo di una successione?

Il costo di una successione si compone di più voci: le imposte dovute in base al valore degli immobili e al grado di parentela degli eredi, i tributi catastali della voltura, e l'onorario del tecnico per la verifica e la presentazione. Non esiste un importo uguale per tutte le famiglie, perché dipende da quanti immobili sono coinvolti e dalla loro situazione.

Il modo più preciso per saperlo è un preventivo scritto: raccontaci l'immobile e gli eredi coinvolti, è gratuito e senza impegno.

A Roma, in pratica

A Roma la dichiarazione di successione si presenta per via telematica all'Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal Municipio in cui si trova l'immobile: quello che cambia da una zona all'altra è dove recuperiamo i documenti storici, come planimetrie datate o atti depositati in conservatorie diverse.

Nei palazzi d'epoca di Prati e del centro capita spesso di trovare planimetrie di decenni fa, mai aggiornate dopo piccole modifiche interne: prima della voltura conviene verificarle, per evitare di ereditare anche una difformità mai sanata. Ne parliamo anche nell'approfondimento su come capire a che punto è un condono fermo da anni, una situazione che riguarda spesso proprio gli immobili di famiglia. Nei Comuni della valle dell'Aniene, dove seguiamo le pratiche dalla sede di Roviano, prevalgono invece case indipendenti e terreni, con dati catastali di solito più semplici da verificare. In questi casi capita più spesso di trovare più fabbricati o particelle di terreno intestati alla stessa persona, accumulati nel tempo tra più generazioni: vanno censiti tutti nella stessa dichiarazione, anche quelli di valore modesto o rimasti a lungo fuori da qualunque verifica.